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Análisis de mercado semana del 12 de marzo de 2024

educatyba

, 12 de marzo , 2024 - Tiempo de lectura: 6 minutos

No te pierdas las últimas noticias macroeconómicas más relevantes de los últimos 7 días.

🌍 El 2024 es un año afín con la renta fija 

Las principales bolsas del mundo acumulan resultados positivos en la jornada de hoy martes. En EE. UU., los principales índices bursátiles comienzan la semana de la siguiente manera: el S&P 500 subió 1,12% y, por su parte, el Nasdaq subió 1,49%. En la eurozona, el Eurostoxx tuvo un crecimiento de 1,03% y el FTSE 100 aumentó 1,02%.

📊 La inflación estadounidense sube al 3,2%, complicando las rebajas de los tipos de interés. A pesar del aumento en la creación de empleos, una tasa de desempleo inferior al 4% y altos niveles de inversión, la aceleración de los precios en el país norteamericano parece no ceder. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, la inflación interanual se ubicó en 3,2%, es decir, 10 pbs más que el mes anterior, mientras que la inflación núcleo (aquella que no incluye alimentos ni energía) se ubicó en 3,8%. Teniendo en cuenta que la inflación objetivo es del 2% y ambas cifras están aún alejadas de esa cifra, el inicio de las esperadas rebajas de tipos de interés se podría ver solo a partir del segundo semestre del año, según el mercado. 

🔼 El mercado de deuda: un mercado con proyecciones de expansión. Según el más reciente informe de la OCDE, los mercados de deuda pública y privada han presentado un crecimiento significativo desde 2008, permitiendo tanto la financiación externa de las diferentes instituciones como la expansión de segmentos de mercado con alto riesgo de crédito. 

Para el 2023, el volumen total de deuda de bonos soberanos y corporativos ascendió a USD 100 billones, cifra que representa más del 70% del PIB mundial (aprox. USD 130 billones); debido a que más del 40% de los bonos soberanos y 37% de los bonos corporativos vencerán en 2026, se espera que este año la deuda total de los bonos siga su tendencia alcista. Además, dado que los escenarios económicos mundiales apuntan a que este año las tasas de interés aún sigan altas, el aumento de la oferta de bonos puede ser atractivo para aquellos que quieren invertir en renta fija global asumiendo riesgos moderados.

🇺🇸 ¿Cuáles fueron los resultados del “supermartes” en Estados Unidos? El pasado martes 5 de marzo, los estadounidenses votaron en 15 estados y un territorio autónomo como parte de las elecciones primarias para seleccionar a los candidatos presidenciales de los partidos políticos más representativos. Según los resultados, se confirmó que el expresidente republicano Donald Trump, quien logró la victoria en estados como Alaska, California, Minnesota, Virginia y Utah, y el presidente demócrata Joe Biden, quien obtuvo la mayoría de votos en estados como California, Alabama, Carolina del Norte y Texas, serán los representantes de sus partidos, a pesar de que para el caso de Trump, había otra candidata que empezaba a ganar popularidad: Nikki Haley, la exgobernadora de la ONU, que alcanzó a imponerse a Trump solo en el estado de Vermont y el distrito de Columbia.

💻 Computación cuántica en China… ¿El futuro es ahora? Según el informe sobre La Labor del Gobierno, presentado la semana pasada a la Asamblea Nacional Popular de China, el país aumentará sus investigaciones y proyectos relativos a la inteligencia artificial y elaborará planes para desarrollar tecnologías novedosas, como la computación cuántica, un campo de la informática que utiliza principios de la física cuántica para realizar cálculos mucho más rápidos y complejos que la computación tradicional, ofreciendo potencialmente avances significativos en áreas como la seguridad de la información, la medicina, la inteligencia artificial y la optimización de procesos. Este plan se enmarca en la estrategia del país asiático para disminuir su dependencia de proveedores tecnológicos extranjeros, mejorando así su economía interna y su seguridad nacional, y promete mejorar la productividad del trabajo al crear herramientas que ayuden a agilizar procesos que hoy por hoy no se han automatizado.

🚨 El crecimiento económico de la región se desacelerará según el BID. Según el informe “¿Listos para despegar?”, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la región superó en 2023 las expectativas de crecimiento de 1%, cerrando el año con un crecimiento agregado de 2,1%. Para el 2024 se espera un menor crecimiento debido a las elevadas tasas de interés y a los aumentos en los precios de los hidrocarburos. No obstante, lo anterior podría ser contrarrestado, en cierta medida, si se llegan a realizar las políticas propuestas por el BID para aumentar la productividad y promover el crecimiento sostenible; según el organismo, estas deberían incluir una mejora en el acceso a la educación, la formalización y el crecimiento de las pequeñas empresas, y la democratización de los mercados financieros.

🇵🇪 Expectativas de crecimiento en aumento 

Los mercados financieros en el Perú comenzaron la semana con comportamientos positivos. Al cierre del martes, el índice S&P/BVL Perú General se valorizó 0.71%. Por su parte, la tasa de negociación de los bonos del Gobierno a 10 años aumentó 0.16 pp en la última semana y se negocian en torno a 7,00%. Lo anterior supone una leve disminución en el precio y en el rendimiento de la deuda soberana del país (recordemos que el precio de un bono tiene una relación inversa con la tasa de negociación).

🌦️ El clima y la economía, ¿qué espera el BCP? Según el área de Estudios Económicos del Banco de Crédito del Perú, las proyecciones de crecimiento del PBI han aumentado del 2% al 3%, alineándose con lo previsto por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Esta mejora es atribuida principalmente a la disminución de la influencia del fenómeno de El Niño y la ausencia de impactos negativos esperados, como conflictos sociales y anomalías climáticas similares a las presentadas en 2023. Carlos Prieto, gerente de Estudios Económicos del BCP, destacó que el último informe del Enfen indica condiciones neutrales o débiles para este mes, lo que refuerza el optimismo y la posibilidad de un “rebote” económico gradual, especialmente en sectores como la electricidad, bienes de capital, consumo de cemento e inversión pública.

🫡 El Congreso peruano aprobó un proyecto de ley para restaurar el Senado y establecer una Cámara Baja, con un total de 60 senadores y 130 diputados, respectivamente. Esta propuesta fue aprobada con 91 votos a favor, superando los 87 necesarios, por lo que no requerirá un nuevo referéndum. La medida implica que los peruanos tendrán que elegir a los miembros para ambas cámaras legislativas en las próximas elecciones, revirtiendo la unicameralidad instaurada hace más de 30 años. El presidente del Parlamento, Alejandro Soto, destacó este paso como histórico y mencionó que fortalecerá la democracia y mejorará la calidad legislativa.


🐄 Gloria Foods adquiere el 100% de Ecuajugos, forjando su camino para el liderazgo de productos lácteos en la región. Este lunes, el Grupo peruano Gloria registró ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) la adquisición del 100% de las acciones de Ecuajugos, perteneciente a Nestlé Ecuador. La operación responde al objetivo del holding de fortalecer su presencia en el mercado regional, continuando con dicho país (pues ya tiene presencia en países como Bolivia, Chile y Colombia), e incluye el traspaso de fábricas y centros de distribución, así como el dominio de marcas locales como La Vaquita, Yogu Yogu, Natura, Cereavena y Huesitos y el licenciamiento para Ecuador de las marcas Svelty y La Lechera. Se espera que en los próximos meses, la acción de este holding responda positivamente al aumento del valor de la compañía.

Portafolios y Reportes:

Comportamiento de los 8 portafolios que hay en tyba; la información de hoy es a cierre del lunes 11 de marzo 📈.

Análisis de mercado semana del 12 de marzo de 2024

Comportamiento de los fondos mutuos divididos según el mercado en el que inviertan: renta fija, renta variable o renta mixta. Información a cierre del lunes 11 de marzo 📈.

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