Recientemente tyba publicó la 2.ª edición del Índice de Ánimo Inversionista del 2022. Esta fintech encargó a la Agencia de Investigación de mercado DEEP Market research, con el apoyo de la Agencia SmartPR, el desarrollo de un estudio para determinar el Índice de Ánimo Inversionista en Colombia, Perú y Chile, el cual queda disponible para ser consultado libremente por todo público.
La investigación se realizó en adultos de Colombia, Perú y Chile, que ya tuvieran experiencia con algún producto financiero (como por ejemplo: cuenta de ahorros, cuenta digital, tarjeta de crédito, etc.), para que el tema fuera más familiar y que las respuestas tuvieran mayor coherencia.
En esta entrada conocerás algunos de los hallazgos más relevantes. Si quieres conocer la metodología del estudio y más detalle de todos los resultados, mira el estudio completo.
¿Cómo está el Índice de Ánimo Inversionista en Perú en el 2022?
El Índice de Ánimo Inversionista mejoró este año para Perú, dejando de ser el último del grupo como pasó en 2021. El índice de Perú subió de 40 el año pasado a 43 este año. Esta mejoría, aunque pequeña, se debe principalmente a un aumento en el indicador 1 del índice, el cual se relaciona a variables más perceptuales y actitudinales, por ejemplo: mayor confianza en sus ingresos, la percepción de su situación actual y la forma de invertir. Y es que, si bien este año ha sido un desafío para los peruanos en términos de variables macroeconómicas, parece un poco más estable políticamente que el 2021 (este estudio se realizó antes de la situación sucedida el pasado 7 de diciembre de 2022).
Para el caso de Colombia, el país bajó en el índice, empatando a Perú, ya que pasó de 45 en el 2021 a 43 en 2022. Mientras que Chile fue el país que presentó el mayor crecimiento en el índice, donde pasó de 43 a 49, ubicándose en el primer puesto entre los 3 países analizados.
Capítulo: ¿Cómo estamos y para dónde creemos que vamos?
De la información recolectada, se observó que el 26% de las personas en Perú creen que sus ingresos van a aumentar en los próximos 12 meses. Por su parte, las mujeres peruanas son las que piensan en mayor medida que sus ingresos van a aumentar (R/Aumentar: H: 24% vs. M: 28%). Respecto al volumen de personas que consideran que sus ingresos se verán reducidos, Perú también muestra un ligero optimismo reduciendo un punto porcentual pasando de 28% en 2021 a 27% en 2022. En este grupo destacan los adultos entre 35 y 44 quienes son los que más consideran que sus ingresos puedan reducirse.
En cuanto a la intención de inversión en los próximos 6 meses, si bien más de la mitad de los peruanos (59%) creen que al menos es “Algo probable” invertir en el corto plazo, este porcentaje disminuyó desde la última medición (2021: 64%). El grupo más optimista alcanza un 23% quienes consideran probable o muy probable invertir. En contraposición, el 12% de los peruanos considera imposible invertir, esto representa un incremento de 4 pp versus el 2021, y son más los hombres los que no se animarán a invertir (R/Imposible y Poco probable: H: 46% vs. M: 37%).
A pesar de lo anterior, los peruanos muestran una evolución positiva sobre su situación este año en comparación con el año anterior. El índice del 2021 arrojaba que la principal situación financiera era “Saliendo de deudas”. Este 2022, la situación financiera con la que más se identifican los peruanos es: “Ahorrando”, lo cual puede interpretarse como un síntoma de mejores finanzas personales. Las mujeres se describen en dicha situación financiera en mayor medida que los hombres (H: 20% vs. M: 26%).
Capítulo: Cuánto creen saber…
En esta segunda edición del estudio, los “Negocios” continúan siendo la opción de inversión más llamativa para los peruanos. Lo que reafirma su espíritu emprendedor que se había observado inicialmente en la primera medición. En este caso, si tuvieran un capital disponible para invertir, lo pondrían a trabajar en negocios (54%), sin embargo, esta opción tuvo una ligera caída frente al año pasado (2021: 59%). En segundo y tercer lugar, los peruanos destinarían su dinero para invertirlo en inmuebles (22%) y en productos financieros de inversión (11%) como acciones, FFMM, bolsa y hasta en criptomonedas.
Algo que se observó fue que en los 3 países se perciben más conocedores sobre cómo invertir que hace un año. En el caso de Colombia y Perú son más del 50% de la población que considera estar bien informado acerca de cómo invertir su dinero.
Capítulo: ¿Colchón, chanchito o cuenta?
Sobre este capítulo, el estudio reveló que, este año, Perú aumentó el porcentaje de personas que “No ahorran”, pasando de 10% el año pasado al 15% este año. Entre las principales razones por la cuál los peruanos no ahorran son: no les alcanza el dinero, primero pagan deudas y no cuentan con ingresos suficientes.
Para el caso de Perú, las “Entidades financieras” (45%) tradicionales siguen liderando los métodos de ahorro, aunque se evidencia una disminución en esta opción (2021: 49%). Los que menos ahorran son los mayores de 35 años (R/No ahorro: 18 a 24: 8%, 25 a 34: 13% vs. 35 a 44: 18%, 45 a 60: 17%).
Capítulo: Actualmente invertido
El estudio mostró que cerca de la mitad de los peruanos, chilenos y colombianos no cuenta con ningún tipo de inversión. En el caso de Perú, el 53% de la población continúa sin tener ninguna inversión. Lo cual se acentúa en el caso de las mujeres (H: 50% vs. M: 57%), a pesar de que ellas son las que más se proyectan invirtiendo en el corto plazo.
La cuenta de ahorro sigue siendo el principal producto financiero de los peruanos (86%), y la brecha entre la tenencia de “Cuenta de ahorro” y “Tarjeta de crédito” se amplió (2021: 39% a 2022: 56%). Al igual que en Colombia y Chile, la penetración de las tarjetas de crédito se redujo en gran medida. Por su parte, con respecto a la tenencia de productos financieros de inversión, los Depósitos a Plazo y los Aportes Voluntarios con fin Previsional son los más comunes entre las personas que afirman tener alguna inversión de este tipo.
Con relación al interés sobre opciones financieras de inversión, los Depósitos a Plazo siguen siendo los favoritos con 49%, seguido de las Acciones internacionales y locales (50% y 49% respectivamente) y en tercer lugar en interés están los Bonos corporativos (49%). También se encontró un creciente interés por adquirir otros tipos de producto como Criptomonedas y Fondos Mutuos. Sin embargo, a nivel general, se observa un gran desconocimiento sobre las diferentes alternativas financieras de inversión entre los peruanos.
Otro de los resultados del estudio es que los peruanos son más dependientes de la banca tradicional para sus inversiones, pues más de ⅔ son fieles a los bancos, financieras, cajas y cooperativas, que son las instituciones con las que tienen mayor contacto. Por su parte, la Sociedad de Agentes de Bolsa y Sociedad Administradora de Fondos aparece como una cuarta opción para los peruanos, lo que puede indicar que existen más barreras de acceso a estos canales que en los otros 2 países.
Interesante saber
- Un resultado revelador del estudio, es que los amigos y la familia dejan de ser la principal fuente de información sobre finanzas personales, pues las redes sociales toman el liderato para aprender sobre inversiones y manejo del dinero en los 3 países. En parte, esto puede deberse al auge que ha habido en contenidos de educación financiera y de generadores de este tipo de contenido.
- Los Depósitos a plazo han despertado interés en los 3 países. Esto coincide con el aumento de tasas de interés que bancos centrales han efectuado durante este año, en un intento por controlar la inflación.
- En los 3 países se observa un mayor interés por planear diferentes metas que implican inversiones a corto, mediano y largo plazo. Colombia se destaca por una actitud que prioriza el ocio en el corto plazo, mientras que en Perú y Chile optan por priorizar “Anticiparse a situaciones inesperadas” en ese tiempo.
- En Colombia y Perú hay una mayor diversificación geográfica de las inversiones, entendiendo que en estos países las personas están buscando en mayor medida proteger su dinero de la situación política y/o económica del país.
Recuerda, si quieres ver el estudio completo y cómo se realizó, encuéntralo aquí.
