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Análisis de mercado semana del 26 de noviembre de 2024

educatyba

, 26 de noviembre , 2024 - Tiempo de lectura: 6 minutos

No te pierdas las últimas noticias macroeconómicas más relevantes de los últimos 7 días.

🌍 Internacional

Las principales bolsas del mundo acumulan en su mayoría resultados mixtos en la jornada de hoy martes. En EE. UU., los principales índices bursátiles comienzan la semana de la siguiente manera: el S&P 500 ganó 0.49% y, por su parte, el Nasdaq avanzó 0.36%. En la eurozona, el Euro Stoxx tuvo una pérdida de 0.79% y el FTSE 100 cayó 0.40%.

🚀 Misiles interceptados, mercados impactados. Rusia informó haber interceptado 8 misiles balísticos lanzados por Ucrania, en una muestra de cómo el conflicto ha intensificado su dimensión tecnológica y estratégica. Esta escalada bélica no solo eleva las tensiones políticas entre las potencias involucradas, sino que también amplifica los riesgos económicos globales. Los mercados energéticos, especialmente en Europa, siguen vulnerables a cualquier interrupción del suministro ruso, mientras los costos de la guerra afectan el comercio internacional. Además, la prolongación del conflicto podría limitar la recuperación económica global y mantener una presión constante sobre la inflación, dificultando la planificación financiera de los países más expuestos.

🇯🇵 Estímulo masivo: Japón busca avivar su economía. Japón ha dado luz verde a un plan económico de USD 113,000 millones, destinado a contrarrestar el impacto de la inflación y reactivar su economía en medio de una desaceleración prolongada. Este paquete incluye subsidios a la energía, apoyo financiero a las familias y estímulos al consumo, pilares clave para fomentar el crecimiento interno. Sin embargo, el ambicioso plan no está exento de riesgos, ya que el país enfrenta un endeudamiento récord que supera el 200% del PIB, lo que podría comprometer su estabilidad financiera a largo plazo. A pesar de las preocupaciones, los analistas consideran que esta intervención es crítica para evitar una recesión profunda y sostener su competitividad frente a otras economías asiáticas.

🏗️ Trump y aranceles: ¿protección o problema? Donald Trump, a pocos meses de volver a la presidencia de EE. UU., anunció que impondría aranceles a productos provenientes de China, México y Canadá, con el objetivo de proteger empleos y revitalizar la industria nacional. Aunque esta propuesta busca resonar con su base electoral, expertos advierten sobre los riesgos económicos que implicarán estas medidas. Entre los efectos más destacados están posibles represalias comerciales, disrupciones en las cadenas de suministro y un incremento en los precios al consumidor. En un contexto de alta inflación global y tensiones comerciales, esta política podría tener un impacto negativo, no solo en EE. UU., sino también en la economía de los países vecinos, aumentando la incertidumbre en el comercio regional.

🌍 Emergentes bajo presión: predicción del BofA. Bank of America ha pronosticado una caída de hasta el 5% en las monedas de mercados emergentes, en medio de un escenario de riesgos subestimados por una posible guerra comercial liderada por EE. UU. El fortalecimiento del dólar y el aumento de la volatilidad global podrían desencadenar una salida masiva de capitales, afectando a economías que aún intentan recuperarse tras la pandemia. Este escenario pone en evidencia la fragilidad de las divisas emergentes frente a las tensiones comerciales y subraya la necesidad de políticas macroeconómicas más robustas para contener los impactos. Si el conflicto comercial se materializa, los efectos podrían extenderse desde la inflación hasta un menor acceso al crédito externo por parte de los países en vías de desarrollo.

🌦️ Clima y mercados: el café en riesgo de escasez. El precio de los futuros del café subió a su nivel más alto desde 1997, impulsado por temores de escasez ante condiciones climáticas adversas en Brasil y el resto de América Latina. Esta alza pone presión sobre la industria, desde los productores que podrían estar en riesgo de no satisfacer la demanda, hasta los consumidores, cuyos precios de compra se verían aumentados, afectando los costos de exportación y el precio en las tiendas. A medida que la demanda global sigue fuerte, el mercado cafetalero enfrenta un panorama de alta volatilidad.

🇵🇪 Nacional

Los mercados financieros en el Perú comenzaron la semana con comportamientos mixtos. Al cierre del martes, el índice S&P/BVL Perú General se desvalorizó 1.16%. Por su parte, la tasa de negociación de los bonos del Gobierno a 10 años retrocedió 3 pbs (puntos básicos) en la última semana y se negocian en torno a 6.69%. Lo anterior supone un avance en el valor de la deuda soberana del país (recordemos que el precio de un bono tiene una relación inversa con la tasa de negociación).

🛠️ La economía local creció 3.8% en el Q3 2024. La economía peruana registró un crecimiento en su PBI del 3.8% en el tercer trimestre del año, destacándose como uno de los repuntes más sólidos de la región. Este avance fue impulsado por un aumento en las exportaciones mineras, que han sido el pilar del desempeño económico del país, y una recuperación en sectores como el consumo y la construcción. Sin embargo, los retos persisten: la inflación desviada levemente del centro del rango meta y una menor demanda global podrían desacelerar este ritmo. Además, las tensiones políticas internas siguen siendo un obstáculo para implementar reformas que atraigan inversión extranjera. Aunque los indicadores son alentadores, los expertos llaman a diversificar la economía para reducir su alta dependencia de la minería y fortalecer sectores como el turismo y la manufactura.

🌐 Comercio y logística: Perú apuesta por el Callao. La Autoridad Portuaria Nacional (APN) de Perú destacó los avances en el proyecto del antepuerto del Callao, una infraestructura diseñada para mejorar la logística en el puerto más importante del país. Este proyecto busca reducir los tiempos de espera y los costos operativos para los exportadores, lo que fortalecerá la competitividad de Perú en el comercio internacional. Aunque los avances son significativos, los expertos señalan desafíos como la necesidad de inversión adicional y el impacto potencial en las comunidades cercanas al puerto. Este desarrollo es clave para consolidar al Callao como un hub regional y aprovechar el crecimiento del comercio en la región Asia-Pacífico, principal destino de las exportaciones peruanas.

⚖️ Decisión en marcha: Boluarte evalúa el incremento. El Gobierno, liderado por Dina Boluarte, ya tiene en manos los informes técnicos para evaluar un posible aumento del salario mínimo. Este debate ocurre en un contexto de recuperación económica, con sectores como la minería y la construcción en crecimiento, pero con desafíos persistentes en la formalización del empleo. Un incremento podría mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y reducir la desigualdad, pero también existe el riesgo de que presione los costos laborales y aumente la informalidad en las pequeñas empresas, que representan la mayor parte del tejido empresarial peruano. La decisión final será un punto clave para definir la dirección de la política laboral en 2025.

📉 Morosidad en caída: un alivio para el sistema financiero.  La morosidad en el sistema financiero peruano ha comenzado a descender tras alcanzar picos históricos en los últimos dos años. Este cambio refleja una mejora en la capacidad de pago de los deudores, impulsada por una recuperación gradual de la economía y un enfoque más selectivo de los bancos en la concesión de créditos. Sin embargo, el sector financiero aún enfrenta retos como el aumento de los esquemas informales de captación de dinero y la presión regulatoria para reducir las tasas de interés. Si bien esta tendencia positiva podría fortalecer la confianza en el sistema bancario, los analistas advierten que una desaceleración económica global podría revertir estos avances en el corto plazo.

💰 Rendimientos falsos: el peligro de la informalidad. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) alertó sobre el surgimiento de nuevos esquemas informales de captación de dinero que operan sin autorización. Estas prácticas suelen prometer altos rendimientos en poco tiempo, pero representan un riesgo significativo para los ahorros de los ciudadanos y la estabilidad financiera del país. Aunque la SBS ha intensificado las campañas de educación financiera y las sanciones, el acceso limitado al sistema bancario formal y la falta de regulación eficiente alimentan el crecimiento de estas operaciones. Combatir estas redes es crucial para proteger a los consumidores y fomentar la confianza en el sistema financiero formal, clave para la inclusión económica.

Portafolios y Reportes:

Comportamiento de los 8 portafolios que hay en tyba por Credicorp Capital; la información de hoy es a cierre del domingo 24 de noviembre 📈.

Análisis de mercado semana del 26 de noviembre de 2024

Comportamiento de los fondos mutuos divididos según el mercado en el que inviertan: renta fija, renta variable o renta mixta. Información a cierre del domingo 24 de noviembre 📈.

Análisis de mercado semana del 26 de noviembre de 2024

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